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Un cineasta tibetano, acompañado de un hombre de negocios, su asistente y un chófer que recorre las aldeas de Tíbet en la zona de Amdo buscan actores para interpretar su nueva película, que se basa en la popular ópera tibetana Drime Kunden. La ópera cuenta la historia de un príncipe que sacrifica todo lo que tiene, incluyendo su esposa e hijos, y finalmente sus propios ojos, para estar al servicio de los demás. Esta película de carretera narra esta tradicional obra pero en un envase novedoso, desde el punto de vista del cine y el making of. El viaje es interrumpido por rebaños descarriados y encuentros de viejos amores perdidos: una de las posibles actrices acepta el papel en la ópera pero con la condición de recuperar a su antiguo novio.