Con motivo de la retrospectiva dedicada a Balthus en Venecia el año de su muerte, Emmer recuerda la ciudad donde creció. Utiliza para ello su memoria filmada, sus dos cortometrajes de medio siglo atrás, Isole nella laguna y Romantici a Venezia. Por medio de algunos perversos fundidos encadenados entre sus imágenes filmadas en 1948 y los recorridos por los personajes femeninos de Balthus, Emmer comenta los cuadros sin necesidad de hablar.