Filmada entre 1966 y 1970, este poema amoroso celebra la naturaleza y la juventud compartida con el cineasta Jerome Hiler. Su estructura secuencial abarca los ciclos diario, anual y del cine. La primera parte está filmada en el campo, en torno al Lake Owassa, en meses de primavera y verano. La segunda parte está filmada en los meses de otoño e invierno, principalmente en la ciudad de Nueva York